“雲南咖啡豆”升級苦澀

雲南的咖啡種植面積躍進，帶來一系列隱憂。爲化解產能快速膨脹與品牌價值之間的矛盾，相關利益各方苦苦求解。

在雲南，“舶來品”咖啡的種植面積正在“爆炸式”增長。數年之內，在種植者利益驅動和地方政府推進之下，雲南咖啡(下稱雲南咖啡豆)躍升爲該省第二大創匯型農產品。

長期以來，雲南以單純出售咖啡豆爲主，與下游加工配套不足，利潤空間不大。加之咖啡種植面積發展過快，質量難以控制，漸成發展隱憂。如何將雲南咖啡豆塑造爲一個高端品牌，拓寬國內外市場，考驗着包括政府在內的所有利益相關方。

“經歷了幾年躍進式擴張之後，雲南咖啡豆產業已到了有序推進的時候了。”雲南省咖啡產業協會副祕書長鬍路稱。

“雲南咖啡豆”由來

咖啡是僅次於原油的全球第二大貿易商品，其產能主要分佈在南北迴歸線之間的熱帶和亞熱帶地區，如加勒比海地區的牙買加、非洲的埃塞俄比亞、亞洲的越南等。

在中國，適宜種植咖啡的地區只有雲南及海南。因咖啡喜靜，而海南時常有風，故中國98%以上的咖啡產能，集中在雲南。作爲“舶來品”，雲南咖啡豆種植歷史始自1892年。在大理州賓川縣，至今仍生長着30多株當年由法國傳教士種下的咖啡樹。

從上世紀50年代起，爲供應蘇聯的咖啡需求，雲南保山市開始成規模種植小粒咖啡。因位置及氣候優越，該地“潞江一號”咖啡多次在全球性評比中獲獎，奠定了雲南咖啡豆的國際地位。後因中蘇關係惡化，雲南咖啡豆歷史被生生扯斷。直至1988年，爲分散咖啡產地過度集中於南美洲(產量佔全球近半)的風險，跨國公司雀巢咖啡公司(以下簡稱雀巢)找到在保山市南部的普洱市，以其作爲咖啡新大陸，重新破土培育中國咖啡產業。作爲先行者，雀巢既重啓了雲南咖啡豆產業化發展的歷史，但也因此成爲其後各種糾葛中一個繞不過去的角色。

受制於農民認知度底、市場規模較小等因素，在重啓種植後的一段時間之內，雲南咖啡豆規模並未出現快速增長。

爲打破發展僵局，1992年起，雀巢在雲南省啓動了咖啡技術協助服務項目，並與普洱市政府簽訂了一項爲期14年的協議：雀巢承諾按照美國現貨市場的價格收購咖啡豆，作爲農民利益的保障，上不封頂，下設最低收購價格。

在雀巢全球80多個收購點中，雲南的收購體系因此顯得尤爲特別。此外，它還將以往爲雀巢提供貨源的大型咖啡供應商、國營公司，變成了個體咖啡農。爲實現這一轉變，雀巢將原本設立在昆明的收購辦公室，搬到了產區普洱市。

“更懂中國”的做法，幫雀巢避免了“水土不服”。在2011年-2012年產銷季中，雀巢在雲南共收購了8000餘噸咖啡豆，其中99%產自個體農民。

隨着產業化程度的加深，越來越多的本土咖啡人開始反思：繼續按照雀巢孕育出的單一種植品種、收購價完全隨行就市的模式發展下去，雲南將無法擺脫“咖啡原料基地”命運。

雲南咖啡豆擁有得天獨厚的資本：它主要種植在怒江和瀾滄江河谷地帶，晝夜溫差大、水肥條件獨特。此種種植條件，甚至比生產頂級咖啡的牙買加藍山地區還要出色。因此在十年前，雀巢旗下頂級品牌奈斯派索(Nespresso)，已開始採用普洱咖啡豆作爲原料。

與採用大規模機械種植及幹法加工的咖啡巨擘巴西相比，雲南以水洗方式加工的小粒咖啡，品質更近似於哥倫比亞咖啡。哥倫比亞是全球最大優質咖啡生產國，2012年產量爲66萬噸。全部咖啡品種自己選定，以莊園模式生產，交由該國咖啡種植者協會統一出售。

當哥倫比亞產出的咖啡以約25元/公斤的價格賣出的時候，與其品質近似的雲南咖啡豆，只能以大約15元/公斤的價格賣給收購商。在雲南咖啡豆收購體系中，雀巢及2011年進入收購體系的星巴克，會以最高收購價收購品質最優的咖啡豆。但這個價格，依然以紐約咖啡期貨市場的價格爲基準浮動。相關人士指出：雲南咖啡豆質量高於紐約咖啡期貨交易所交割咖啡的質量，但因受到巴西等國競爭影響，雲南咖啡豆沒有獲得與之匹配的價格。

尷尬的是，被雀巢和星巴克挑剩下的咖啡豆在進入二級市場後，被本土企業以低價收購，加工後低價流入國際市場，以此形成了雲南咖啡豆“低質低價”的形象。

“好豆子被人拿走了，雲南咖啡豆的形象卻由壞豆子來塑造和形成。”雲南愛伲咖啡董事長劉明輝告訴《財經》記者。

2011年-2012年採收季時，這種出口量最高時可佔總產量九成的“原料供應型”模式，令雲南咖啡豆嚐到了苦頭。因價格下跌太快，保山咖啡農李曉治家往年達6000元左右的平均收入，變爲不足3000元。一年後，情形依舊：2012年10月，新收購期伊始，由雀巢開出的咖啡收購價格爲17元/公斤上下，創下五年來新低。

“沒有深加工、沒有品牌、沒有規模、沒有市場，成爲掣肘雲南咖啡豆發展的四大瓶頸。”雲南咖啡產業協會副會長董志華分析，“深加工開發滯後，產業資源優勢並未充分轉化爲經濟優勢，很大程度上降低了抗風險能力，制約了產業發展。”

產能“競賽”

解決上述“四大難題”，獲得進一步發展，是雲南咖啡豆行業內近些年來才逐步形成的共識。而在此之前，雲南咖啡豆行業大多“自生自發”：產業規模較小，地方亦大多以副業地位看待，無知名品牌，亦無行業協會。

多重因素推動下，2008年起這一情況開始改變：是年，普洱茶炒作泡沫最終破裂。爲降低茶農損失，普洱市政府開始鼓勵茶農改種咖啡。因普洱市的地理條件優越，加上雀巢公司奠定的基礎，咖啡種植面積迅速擴大。

2010年，因全球咖啡市場供求失衡，雲南小粒咖啡是年賣出了每公斤超過40元的高價，利潤率超過200%。如此景氣的行情，開始整體助推雲南咖啡豆種植面積迅速增加。

“行情太過誘人。不僅咖啡農自己大幅擴種，連坐擁暴利的房地產老闆都拋掉樓盤，跑來種咖啡了。”雲南百分之一咖啡總經理金繼輝如此形容當時情形。數年間，雲南咖啡豆躋身該省僅次於菸草的第二大農產品，產值近百億元。

咖啡農和地方政府逐漸開始發現，和種茶相比，種咖啡划算得多：2012年，雲南茶葉種植面積580萬畝，產量不過8.4萬噸。同期咖啡種植面積43萬畝，產量已達7萬噸。

土地使用效率 “以一當十”的差距，助推了各方種植咖啡的積極性。

“雲南如果20年內有一個產業能跟菸草媲美的話，就是咖啡。30年內有一個產業能超越菸草的話，仍是咖啡。”雲南省咖啡產業協會會長熊相入的此番表態，是行業樂觀態度的最好表述。

藉着“東風”，2011年3月，雲南省咖啡產業協會和雲南省發改委等多個部門，第一次共同編制公佈了《雲南省咖啡產業發展規劃(2010-2020)》(下稱《規劃》)。與現實發展相比，這份《規劃》設定的目標過於謹慎。《規劃》設定，到2015年，該省咖啡種植面積發展到100萬畝;到2020年，達到150萬畝。

據云南省咖啡產業協會的統計數據顯示：截至2011年初，雲南咖啡豆種植面積達67.8萬畝。而截至2013年5月初，多位行業人士引述的雲南咖啡種植面積已達138萬畝。在2013年內，原計劃到2020年才達到的150萬畝規劃目標，有望提前七年實現。

市場前景之外，看得見的利稅及出口創匯總額，也讓雲南各地政府發展咖啡的激情被激活，成爲此輪產能競賽中一個不可忽視的推手。

最具代表性的，是原先在行業內默默無名的臨滄市。該市正處於保山市和普洱市之間。2011年底時，該市咖啡種植面積不足7萬畝，在主產區的名錄中無一席之地。到2012年底，該市咖啡種植面積已增加到27萬餘畝。臨滄市成爲雲南省內僅次於普洱的咖啡大市，“發展速度實在令人感到驚訝”。該省農業廳的一位相關官員如此形容。

按照雲南省發改委的《規劃》，臨滄咖啡種植面積到2015年纔會發展到12萬畝，這顯然低估了臨滄市的積極性。2012年4月，該市下發的《關於加快咖啡產業發展的意見》指出：咖啡被列爲臨滄市“十二五”期間重點發展的十大特色產業之一。其中，到2013年建設18萬畝，到2016年，投產面積40萬畝以上。

執行速度比這還要快捷。“堅持大幹三年，到2013年全市建成咖啡產業基地50萬畝。把臨滄建成雲南乃至中國重要的咖啡生產基地。”臨滄市農業局副局長楊世平表態。

爲最終達到100萬畝種植面積，臨滄專門在各縣區成立了咖啡產業發展領導小組。“市25個廳級領導掛鉤25個重點鄉鎮，對完成情況有獎有懲。從農民到市級幹部，全部將熱情投入到發展咖啡產業上，可謂全市總動員。”楊世平說。

原本的優勢產區，自然也不示弱。2011年底，雲南咖啡豆三大產區普洱、德宏、保山三市的咖啡種植面積，已經分別爲43.79萬畝、18.25萬畝、15.09萬畝。

一年後，普洱市因超額完成20萬畝的“產業發展工作方案”，達到65萬畝，才保住了其種植面積第一的地位，並因此順利獲得“中國咖啡之都”稱號。而一年前剛剛獲得“中國咖啡之鄉”稱號的德宏市，則被臨滄市擠到了第三名。

爲完成目標，各地均拿出包括貼息、種苗補貼等在內的“真金白銀”。對於有一定基礎的咖啡種植企業，政府還會反覆敦促其加速上馬新種植產能，並許以多重資金獎勵。如果某些公司不能達到政府要求，地方政府會有種種對策。

臨滄的例子最爲典型：在產業啓動之初，當地政府引入了實力較爲雄厚的雲南德宏後谷咖啡公司。該公司原本是雀巢的原料供應商，2008年之後開始自創“後谷咖啡”品牌。因受資金制約，後谷咖啡不願大規模負債經營。“1萬畝到100萬畝的發展規劃，實在不是一個企業能夠完成的跨越。”一位熟悉後谷咖啡的人士告訴《財經》記者。

臨滄市當地一家原本經營糖廠的企業，就適時被政府引入了發展規劃。在賣掉經營不錯的糖廠之後，這家企業投資4億元左右，成立了凌豐咖啡公司。

根據當地規劃，到2013年4月底，臨滄市的種植面積已從零變爲16萬畝左右。到2014年底，將達到30萬畝。

蘿蔔快了不洗泥

雲南咖啡豆產能快增之時，一系列隱憂隨之而來。

在距離普洱市區80公里的雲仙鄉幹壩村，每月都會出現幾起土地衝突。

有些十多年前就已經搬出村子的人，現在也要求搬回來，以便重新得到土地，種植咖啡。在雲南咖啡豆各個主產區，這樣的例子屢見不鮮。

但咖啡是一種格外“嬌氣”的作物，無論是種植施肥還是晾曬加工，都要求咖啡農極爲用心。任何一個環節的不足，都會導致下游產品的失敗。這種質量要求與農民獲取更高利潤的理念產生衝突。

咖啡農將原本1.5米的株距變成1米。“一畝地密植下將近700株的咖啡樹， 不僅不好採收，還將大大降低咖啡的品質。”保山十岸咖啡有限公司負責人段紹山如此形容。

這首先與缺乏科技人員指導有關。“如果每年咖啡種植面積只增長三五萬畝，人才的培育能跟得上。但一下子就擴大到增長几十萬畝上百萬畝，實際上就是實習生在管這個產業。” 雲南省咖啡行業協會副祕書長鬍路說。

咖啡農還對種苗重視不夠。最近十多年來，雲南咖啡豆主產區大量發展卡蒂姆品種。而鐵皮卡、波邦這些優良品種，卻相繼消失。

在小粒咖啡中，鐵皮卡是最接近原生種的品種，擁有絕佳的香氣和酸味，但不耐鏽病，需要相當的廕庇樹，因此導致其產量不高，撫管成本高。波邦是鐵皮卡的次種，香氣和醇厚度同屬高品質，同樣有不耐鏽病，產量不算高的種植弱點。

卡蒂姆是用抗鏽能力強的蒂姆種和波邦的突變種雜交形成，是高產的商用品種，但杯品和口感，均次於前兩者。“如果種植品種多爲卡蒂姆，那麼從源頭上來說，我們的咖啡品質就難以保證了。”劉明輝說。

這一問題短時間內無法解決。中國的咖啡種質資源基因庫在雲南德宏熱作所，雖擁有285份種質資源，但由於投入長期不足，已經拿不出幾個優質高產的新品種。相比之下，哥倫比亞國家咖啡研究中心擁有1100多份品種種質資源，能夠不斷提供抗逆性強的品種。

因缺少統一的生產標準，在採收環節造成的問題，也會對那些即使原本品質不錯的咖啡豆造成二次傷害。與採用機械化生產的巴西不同，雲南的地形地貌決定了其咖啡只能人工採收。以每畝地需要三個採收工人爲例，100萬畝地，就需要近300萬人次的勞動力。

在找不到足夠廉價人手的情況之下，爲減少成本，雲南咖啡豆採收大多不進行區分，紅色和綠色咖啡豆混在一起，一次採收完畢。

咖啡豆像茶葉一樣，容易串味變質，採摘之後的加工非常關鍵。“能保證在30小時之內加工完畢，這是哥倫比亞咖啡的品質遠遠高於我們的祕訣之一。”凌豐咖啡董事長楊志奇說。

雲南咖啡豆採收後，咖啡農普遍在自家院子裏放置15天后，才被加工成咖啡豆，容易導致部分咖啡豆變質。除此之外，在院子不夠大時，咖啡農還會選擇到馬路上晾曬咖啡豆，就容易摻雜石子和雜物。“他們簡單篩一篩就把咖啡豆賣出去了，再高級的機器，想要把這種咖啡豆加工乾淨，都很麻煩。”劉明輝說。

爲減少初加工環節的上述一系列問題，2013年開始，普洱市開始制定咖啡初加工管理辦法。“我們的設想是在每個縣區都建立加工示範廠，以此帶動各家各戶提升整體品質。一朝做不好，整個產業的形象都會被毀掉。”普洱市咖啡辦主任盧寒說。

“但想讓這100多萬咖啡從業者都學會把紅色綠色咖啡豆分開，都學會注意不讓咖啡豆粒摻進石子，真的很難。”胡路表示。

雲南咖啡豆尋途

快速膨脹的雲南咖啡豆行業亟須突破。首先要改變單純作爲咖啡豆供應原料產地的命運，但需直面國內外兩個市場的挑戰;在此過程中，質量控制和發展自身品牌幾乎一樣重要。

短期來看，經濟危機的影響和全球咖啡主產區豐收，都會對雲南咖啡豆價格形成制約。由於小粒咖啡價格高於越南等國主產的中粒咖啡，爲降低成本，國外烘焙企業近來紛紛改變配方，減少小粒咖啡的使用比例，雲南咖啡豆的國際市場，也因此受到波及。

長期來看，雲南更需要面對的是巴西、哥倫比亞等國早已成熟的產業鏈及發展模式。無論是拼優質還是拼價格，雲南咖啡豆現在都不具備優勢。

爲了在產業鏈上獲得更多增值，普洱等地的粗加工廠，已經在嘗試着不再只是將咖啡豆烘乾，而是做成質量更高的“雙A米”。

“但老外並不採購，不是因爲不認，就是因爲貴。”金繼輝說，“採購商對建立雲南自己的咖啡風味體系不感興趣，他們就是希望能夠以最低廉的價格獲得原料而已。”

增加話語權、擺脫上述窘境，是地方政府和企業在進行咖啡種植面積擴種時都會談到的理由。但以越南爲例，雖已成爲全球咖啡產量第三的大國，但也僅是產業鏈上的一枚被動棋子而已。

“連巴西都沒法說掌握了定價權，雲南想通過產量提升獲得話語權，幾乎不可能。” 凌豐咖啡董事長楊志奇說。

即便如此，他還是在數年前賣掉原本經營得很好的糖廠，進入咖啡行業。對於此舉，他有三點解釋：一、咖啡種植管理到位，比較效益好;二、國內能種咖啡的地區有限;三、國際化產品，銷售不成問題。

爲尋求突破，凌豐咖啡走了一條與其他咖啡企業截然不同的道路。

從2008年起，爲獲得更多市場，一度是雀巢在中國最大原料供應商的後谷咖啡，開始建立屬於自己的生產線。這代表了雲南咖啡行業的共識：做好精深加工，是雲南咖啡的重要突破口。但就目前而言，不管是品牌建設還是營銷渠道建設，後谷咖啡並未實現預期目標。

凌豐咖啡則選擇了一條相反的路。在公司掌握的種植面積即將達到30萬畝的前提下，明確表示短期內不會進入產業鏈下游。“在人、財、物都受侷限前提下，我考慮的是通過質量控制體系，將咖啡豆原料做成精品。”楊志奇說。

他設想的盈利模式是：咖啡農以每畝每年15元的價格轉租土地給凌豐，凌豐負責每畝的全部近5000元投資，而在農民管護下產出的咖啡豆全部歸農民，凌豐則以市價收購，賺取中間差價。

爲降低風險，凌豐在咖啡田間套種澳洲堅果。不管市場前景如何，都可保證基本收益。

因採用標準化種植方式，楊志奇認爲，相較普洱等地由個體散戶種植的做法，自己能夠更好地控制咖啡品質，其咖啡豆不愁找不到買家。

“市場價格我是控制不了的，我就做好我能控制的這兩段，質量和成本。這兩點做到了，我就能保證大家都虧錢時我少虧，都賺錢時我多賺。”楊志奇說。

這一模式並非沒有風險。除標準執行不到位之外，對於缺乏終端產品的凌豐來說，一旦高標準的咖啡豆找不到買家，其迴旋的餘地，顯然有限。

對於以凌豐爲代表的採取“集團軍”方式達到品質穩定、以此尋找買家的做法，普洱不少咖啡界人士也持保留意見。“所謂標準化方法，實際執行中難免不走樣。”金繼輝說。

雲南百分之一咖啡總經理金繼輝認爲，假如能給咖啡農更高的收購價，質量差、採收加工混亂現象都可以一一化解。但壓力就會轉嫁到咖啡加工企業身上，它們爲了給出更高的價格，一是要做精品咖啡，二是做好品牌。

普洱市希望培育自己的優質咖啡品牌，以便應對市場的風險。但這個過程也並不容易，因爲這難保不和雀巢等企業發生衝突。當地人擔心的一種可能性是：自己的品牌還沒做大，雀巢已在當地停收咖啡豆。

“本土咖啡企業的成長，需要雀巢的包容。如果說過去有些不夠包容的話，希望能夠再多一些。讓大家在共生共榮中，一起做強做大。”胡路說。

除了產業鏈和品牌競爭突破，如何拓展國內市場，雲南咖啡豆也將面臨挑戰。

“大規模地種植就像是一場賭博。”一位咖啡主產區農業部門的領導稱。

2012年，全球咖啡產量突破830萬噸。同期雲南產量大致爲七八萬噸左右。從2013年起，雲南此前播種下的138萬畝咖啡種植面積將陸續開始結果。

照此估算，雲南咖啡產量將不低於16萬噸。這16萬噸一下子進入國際市場顯然不可能。拓展國內市場，就成爲雲南咖啡豆的首要選擇。

按照經驗來看，一國經濟水平和咖啡消費量會成正比。從1998年起，中國的人均咖啡消費量正以30%的速度逐年遞增，大中城市的咖啡店也在以每年25%的速度穩步增長。

由英敏特信息諮詢公司發佈的《中國茶館&咖啡館消費者及行業綜合報告》顯示：中國咖啡館的數量從2007年的15898家上升至2012年的31783家，近乎翻倍。

“業界共識是，十年之內，中國咖啡消費額可達1萬億元。”胡路稱。

問題在於：目前中國國內消費的10餘萬噸咖啡中，直接由國內生產滿足的不足3萬噸，絕大部分由進口咖啡滿足。

“中國人的咖啡消費心理很畸形。雲南咖啡本身的品質已經不錯，但直接炒好了出售，沒有人要。大家非要等雲南咖啡豆出口到國外，加上品質更差的其他咖啡豆焙炒之後，才願意出高價。”普洱市咖啡產業辦公室主任盧寒說。

作爲咖啡世界的後來者，雲南咖啡豆如何慢慢培育自己的品牌並走出這一窘境，答案並不清晰。而迅猛增長的雲南咖啡豆，能否在國際市場中擠佔更多的市場份額，也仍屬未知之局。